武漢控股(600168,股吧)（600168）近期將進行資產(chǎn)注入,擬注入集團的8個污水處理廠,同時將房地產(chǎn)業(yè)務(wù)置換出去。具體情況:注入污水處理資產(chǎn)規(guī)模在110萬噸/天的處理量（現(xiàn)有污水處理規(guī)模為15萬噸/天）。但研究員強調(diào),此次注入污水處理業(yè)務(wù)的盈利能力低于原有的污水處理業(yè)務(wù),預(yù)計資產(chǎn)注入后有一定的增厚,攤薄后0.4-0.5元之間。建議關(guān)注短期交易性機會。
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【投資建議】博眾研究認為,公司主業(yè)包括三塊資產(chǎn):水務(wù)、房地產(chǎn)及武漢長江隧道；水務(wù)資產(chǎn)包括制水及污水處理兩部分；制水業(yè)務(wù)主要位于武漢的漢口地區(qū),污水處理資產(chǎn)主要是位于武昌地區(qū)的沙湖污水處理廠。由于房地產(chǎn)行業(yè)后期的不確定性,公司剝離地產(chǎn)業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)型為專業(yè)水務(wù)集團有利于公司的長期發(fā)展。近期公司公告控股股東武漢水務(wù)集團通過二級市場減持公司股份466.1萬股,占總股本的1.056%,相對于其持有公司股份的比例61.04%來講,我們認為控股股東壓制二級市場股價意圖明顯,定向增發(fā)可能性極大,建議投資者密切關(guān)注!
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